Od davnina su snažni mađioničari podijelili planetu na teritorij i distribuirali ga među drevne čarobne klanove. Iza Arktičkog kruga u područjima permafrosta vladale su tri snažne čarobnice: Donna, Carol i Amanda. Svake godine usred hladne zime izvode obred koji je osmišljen kako bi ugodio bogovima. Postoji vjerovanje da vam ovaj ritual omogućuje obuzdavanje svih vrsta prirodnih katastrofa u surovoj sjevernoj regiji, gdje ljudima nije lako živjeti. Čarobnjaci bi trebali imati sa sobom sve vrste predmeta koji su potrebni za bacanje drevne čarolije. Dame su već prestar da bi lutale šumom, tražeći prave sastojke, trebat će vam vaša pomoć u igri Midwinter Moon.
