Jednom svakih pedeset godina, jutarnja zore stječe čarobna svojstva i tada obični predmeti postaju čarobni na nekoliko sati. Nitko od nas ne zna za to, ali stanovnici svijeta iluzija dobro su svjesni ove pojave. Ljudi su sigurni da su mađioničari, trolovi, čarobnjaci i druga stvorenja fenomenalni likovi, ali u stvari žive u paralelnom svijetu iluzija i povremeno posjećuju naš svijet, posebno u cilju prikupljanja više čarobnih predmeta. U igri Dawn of Illusion, upoznat ćete čarobnicu Gizorya i trola Gindit i pomoći im da sakupe predmete obdarene magijom, zahvaljujući zoru suncu.
