Nekoliko mladih zmajeva tek su nedavno naučili letjeti i već su se osjećali neovisno. Kad su njihovi roditelji odletjeli u lov, djeca su izletjela iz gnijezda i otišla istražiti okolinu. Nisu pretpostavili da bi bilo tko drugi mogao letjeti nebom pored njih. Leteći prilično malo, prijatelji su naišli na ogromne zmajeve i supe. Naši zmajevi su još uvijek bebe, tako da njihova veličina ne prelazi ptice, a ovo daje pravo grabljivim pticama da napadaju zmajeve. Pomozite glupim bićima da izbjegnu sudare. Sjetite se da morate zaštititi oba junaka, ako jedan padne, onda se drugi u Zmajevima unatrag ne može oduprijeti.