U svakom cirkuskom programu postoje iluzionisti, teško je zamisliti cirkus bez njih. Naši junaci: Linda, Daniel i Mary djeluju kao mađioničari u istoj cirkuskoj trupi. Danas je prvi dan njihove cirkuske turneje, stigli su u drugi grad i koncert će uskoro započeti. Ali heroji imaju paniku, ne mogu naći svoj rekvizit, a bez njega se ne može reproducirati broj. Svaki iluzionist ima svoj set s različitim tehničkim tajnama i pažljivo ih čuva. Pomozite umjetnicima iz Majstora iluzija da pronađu svoj rekvizit, ne može zauvijek nestati, bila bi katastrofa.
