Detektiv Nathan upravo je uspješno dovršio istragu još jednog slučaja, kada mu je odmah postavljen novi u vezi s distribucijom krijumčarenih droga kasnonoćnom dostavom. Pošiljka lijekova koja nije odobrena za prodaju unesena je u zemlju. No, trgovci na crnom tržištu već su dobili narudžbe i namjeravaju uspostaviti prodaju. Pouzdani doušnik predložio je gdje je planiran sastanak trgovaca i naš junak namjerava tamo doći i u cijelosti pokriti cijelu bandu, sprečavajući širenje opasnih proizvoda. Uzeo je pomoćnika i stigao na mjesto događaja, ali nikoga nije pronašao. Možda je sastanak propao, ali na ovaj ili onaj način skladište mora biti pretraženo u kasnonoćnoj isporuci i odjednom je roba već na svom mjestu.
