Mala Taylor u posljednje vrijeme ima noćne more. U svojim snovima djevojka se nalazi u vilinskom kraljevstvu, gdje je susreće strašna vještica, a vila traži da spasi stanovnike zemlje od čarolije zle čarobnice. Djevojka se budi od straha i ne može zaspati. Mama je ponudila da odvede voljenog medvjedića u krevet svog voljenog, kako bi je zaštitio od noćnih mora. Kada beba ponovno zaspi, i vi dođite tamo u igri Baby Taylor Defeats Nightmare i pomozite medvjedu i djevojčici spasiti kraljevstvo i neutralizirati vještinu. Morat ćete malo poraditi na čišćenju lokalne štale, a bit će i drugih stvari koje možete uspješno obaviti u Baby Taylor Defeats Nightmare.
