Mačka po imenu Katti živi s gospodinom Frumanom i općenito se osjeća prilično ugodno. Vlasnik obožava svog ljubimca i dopušta mu da se slobodno šeta kućom, ali mu ne dopušta da zaviri u laboratorij u kojem se pripremaju razni čarobni napitci. Međutim, mačak je vrlo znatiželjan i jednog dana uspio se provući kroz vrata koja su slučajno ostala otvorena. Mačka je bila zainteresirana za staklenku u kojoj je svijetlio predmet. Šaljivdžija je dotaknuo staklenku šapom i posuda je pala na pod, razbivši se u komadiće. Crvena magla se izlila iz limenke i obavila mačku, zbog čega je jadnik izgubio svijest. Probudio se u nekom mračnom labirintu i bio jako uplašen. Pomozi mačku da dođe do svoje omiljene kartonske kutije u Katti.
