Dječak po imenu Davi igrao se vani sa svojim balonom u One Last Clown. Odjednom je zapuhao jak vjetar, istrgnuo crvenu loptu iz dječakovih ruku i odnio je prema napuštenoj zgradi. Dječak ne želi izgubiti loptu, popeo se preko ograde i potrčao prema zgradi. Riječ je o napuštenoj školi koja je zatvorena kada je nekoliko djece netragom nestalo. Davi je također u opasnosti. Slijedite ga, osvjetljavajući put svjetiljkom. Pronađite heroja, kao i djecu koja su nestala. Možete ih spasiti ako pronađete pečate i postavite njihove žrtvenike. Svako otpušteno dijete ostavit će vam ključ, a preuzimanjem tri ključa možete napustiti školu. Čuvajte se klauna Pipokua, on također traži djecu u One Last Clown.
