Kraljevstvo je pod opsadom, zmaj živi u blizini u špilji, nedavno se slučajno probudio kad su pozdravili princezu rođendan. Leteće čudovište nije se dovoljno naspavalo i bilo je jako ljuto. Odletio je u palaču i bacio šarene balone na njega. Čini se bezopasnim, ali postoji toliko mnogo kuglica da se mrtvi zidovi dvorca mogu srušiti i pretvoriti u fragmente. Potrebno je pucati kuglicama iz topova, ali prema posebnom principu, skupljajući zajedno tri ili više identičnih. Inače, ništa ne utječe na njih, jer su kuglice čarobne i zovu se Zmajski mjehurić.
